宇宙飛行士ミナー・バリスは惑星マニプールで異星人に捕えられ、その外科医たちによって改造手術を受けた。理由は分からない。その手術によってバリスのまぶたは縦に付けられ目が左右に開くようになり、口は絶えず円形に大きく開き牙がむき出しであり、両の手のひらには何の役に立つのか分からないミミズのような触手が付いており、内臓も徹底的に作り変えられた。地球に戻ってきた彼は、その醜い姿を人前にさらすまいと隠れて生活するようになった。

　ロナ・ケルビンという十七歳の少女は、ある医学実験のため卵子を提供し、処女のまま百人の赤ん坊の母親となった。彼女も世間の好奇の目に耐えられず、ひとり目立たぬようにひっそりと暮らしていた。

全世界に娯楽を発信しつづけ巨万の富を築いたダンカン・チョークがこの男女に目をつけた。ぶくぶくに太ったチョークは人の苦しみを栄養源にするという奇人だった。彼はバリスとロナを恋人同士になるようしむけ、二人の愛の語らい、セックス、また憎みあって喧嘩する姿を格好の娯楽として全銀河に発信した。

　しかし二人は最後までチョークの操り人形のままではなく、恐ろしい復讐を遂げるのだった。